Холдинг «Байтерек» успешно разместил свои дебютные еврооблигации, сроком обращения три года и с фиксированной купонной ставкой 5,45%. О старте нового выпуска было объявлено 24 апреля, и в дальнейшем холдинг провел активную маркетинговую кампанию, нацеленную на инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии. Глава холдинга Рустам Карагойшин отметил, что значительный интерес со стороны крупных инвесторов говорит о высоком уровне доверия и спроса на ценные бумаги, как со стороны местных, так и международных участников рынка. В условиях высокой волатильности на финансовых рынках Холдинг смог воспользоваться улучшением конъюнктуры.
После объявления о выпуске компании удалось провести переговоры с 30 инвесторами, а книга заявок была открыта 29 апреля с первоначальным ориентиром доходности на уровне 6%. В итоге, из-за высокого спроса, который превысил 1 миллиард долларов США, окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%. Распределение облигаций по регионам показало, что 56,1% из них приобрели инвесторы из США, 18,2% — из Европы, 11,1% — из Великобритании, 8% — из Казахстана, а 6,6% — из стран Ближнего Востока и Азии.
Этот выпуск стал первым для эмитентов из СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля и увлек за собой возможности для будущих выпусков еврооблигаций как самого холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и региона СНГ. Это открывает новые перспективы для укрепления позиций на международном капитальном рынке, диверсификации валютных рисков и расширения инвестиционных возможностей для финансирования стратегически важных проектов. Такие шаги имеют значительное значение для устойчивого развития экономики страны. Организаторами размещения выступили компании Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance, а еврооблигации «Байтерек» были включены в листинг Лондонской, Венской и Казахстанской фондовых бирж.
