Министерство финансов Казахстана успешно разместило еврооблигации на общую сумму $2,5 миллиарда. В ходе подготовки к размещению команда ведомства провела встречи с 180 ключевыми инвесторами в Лондоне. Спрос на облигации в два раза превысил предложение, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, как сообщает агентство Kazinform.
В рамках размещения выпущены две серии еврооблигаций: семилетние объемом $1,35 миллиарда под процентную ставку 5% и двенадцатилетние на сумму $1,15 миллиарда с доходностью 5,5%. Данный успех был достигнут даже в условиях рыночной нестабильности, когда Казахстану удалось получить низкие процентные ставки, сопоставимые с укрупнёнными странами, имеющими высокий кредитный рейтинг, такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили. Это значительно ниже уровней, предлагаемых странами с рейтингом BBB, такими как Мексика и Венгрия, что делает это размещение одним из лучших в текущем году для стран категории A/BBB.
Среди факторов, способствовавших успешному размещению, можно отметить сильный рост экономики, низкий уровень государственного долга, крупные валютные резервы, а также проведенные фискальные и политические реформы. Запуск еврооблигаций также установил важный ориентир для дальнейших размещений казахстанских компаний.
Облигации будут листироваться в Лондоне, на площадке AIFC и Казахстанской фондовой бирже. Средства от размещения будут использованы для полного рефинансирования ранее выпущенного займа. Отметим, что ранее холдинг «Байтерек» разместил свои дебютные еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США.
