Министерство финансов Республики Казахстан успешно разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала в объеме 1,5 миллиарда долларов США со сроком обращения в 5 лет. Это событие произошло на фоне высокого интереса со стороны глобальных инвесторов, что позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов — наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций. Книга заявок превысила 4,4 миллиарда долларов, что значительно превысило предложение и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении участвовали широкие круги институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока.
Установленная доходность была самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступая лишь Кувейту. Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей аналогичных выпусков стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокую степень доверия со стороны международного инвестиционного сообщества.
Ключевым фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали проводимые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, инициированные Главой государства, что положительно сказалось на инвестиционном климате Казахстана. Еврооблигации будут зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
