Правительство РК успешно осуществило выпуск еврооблигаций на $1,5 млрд

Правительство Республики Казахстан успешно провело размещение еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет и купонной ставкой 4,714%. Это стало первым выпуском таких облигаций с 2015 года. Перед сделкой был проведен однодневный виртуальный роуд-шоу, где более 100 инвесторов из разных стран высказали интерес к участию. Помимо этого, повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 также положительно повлияло на успешность размещения. Совокупная книга заявок на покупку еврооблигаций превысила 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. Согласно Министерству финансов, такие параметры являются одними из наилучших среди развивающихся стран и свидетельствуют о доверии международных инвесторов к стратегии Казахстана. Выпуск еврооблигаций поможет укрепить финансовую стабильность страны и поддержать ее экономический рост, также предоставив ориентир для других казахстанских эмитентов на международных рынках. Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана». Citi, JPMorgan, Societe Generale и АО «BCC Invest» выступили организаторами данной сделки.